Analyse des opportunités du marché australien des plats à emporter et de la vaisselle jetable : un terrain fertile pour l’internationalisation des fournisseurs chinois.

Le marché des plats à emporter

Marché clé de la montée en gamme de la restauration dans l'hémisphère sud, le secteur de la livraison de repas en Australie connaît une expansion fulgurante. Selon les données de Morgan Stanley, le volume des commandes de repas en ligne en Australie devrait passer de 1,5 milliard de dollars australiens (AUD) en 2017 à 4,2 milliards d'AUD d'ici 2025, faisant ainsi passer sa part du marché global de la livraison de repas de 10 % à 23 %. L'année dernière, la consommation de repas livrés en Australie a progressé de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Les restaurants inscrits sur les plateformes de livraison de repas affichent un chiffre d'affaires annuel moyen supérieur de 100 000 AUD à celui des restaurants non inscrits. Le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland constituent les principaux pôles de demande, avec plus de 200 commandes quotidiennes dans des zones comme le sud-ouest de Melbourne et l'ouest de Sydney.

Le marché florissant de la livraison de repas a directement stimulé la demande en matière d'emballage et Vaisselle en bagasse de canne à sucreLes entreprises australiennes de restauration privilégient généralement l'expérience de livraison, plus de 80 % des commandes à emporter nécessitant un emballage individuel et vaisselle jetable en bagasseL'essor de segments de niche comme la livraison de café (représentant 35 % du marché) et la livraison de plats préparés (croissance annuelle de 22 %), conjugué à la recherche de praticité et d'expérience de marque par les consommateurs, pousse également les emballages à emporter vers la personnalisation, l'esthétique et la multifonctionnalité. Cette demande croissante ouvre de vastes perspectives de marché aux entreprises exportatrices chinoises.

Le marché de la vaisselle jetable

Le secteur de la restauration en Australie connaît une croissance structurelle profonde, son marché devant atteindre le chiffre impressionnant de 10,4 milliards de dollars d'ici 2025, soit un TCAC de 10,2 %, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide de la chaîne d'approvisionnement des services de restauration. Cette croissance ne se limite pas à une simple expansion, mais s'inscrit dans une transformation vers une qualité supérieure et un plus grand respect de l'environnement, impulsée par l'évolution des habitudes de consommation, les besoins en matière de santé et les orientations politiques. Les principaux moteurs de cette croissance sont le développement du secteur de la restauration et la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé. La pénétration continue du secteur de la livraison de repas et l'expansion accélérée de la restauration collective des produits de grande consommation (PGC) sont devenues les principaux moteurs de la croissance du marché. Les chaînes de restauration rapide, les chaînes de cafés et autres entreprises de restauration rapide (QSR), grâce à leur service efficace et leur vaste réseau, contribuent à plus de 60 % de la consommation d'articles de table, tandis que l'amélioration du réseau de livraison à la demande stimule la demande dans divers contextes tels que la maison, le bureau et les espaces extérieurs.

L'innovation en matière de matériaux, impulsée par les politiques publiques, est devenue un moteur essentiel de l'ajustement structurel du marché. De nombreuses régions d'Australie ont instauré des interdictions et des restrictions sur les plastiques, limitant strictement la production et l'utilisation de la vaisselle en plastique non dégradable traditionnelle et encourageant fortement la transition vers des matériaux biodégradables, recyclables et d'origine végétale, respectueux de l'environnement. Actuellement, les matériaux écologiques sont nombreux. Vaisselle en canne à sucreLe marché australien de la vaisselle jetable a conquis une part de marché importante, les matériaux biodégradables tels que l'amidon de maïs, la bagasse et la pulpe de bambou devenant des axes stratégiques pour les marques, et les avantages politiques continuant de se manifester. Globalement, ce marché achève une transformation, passant d'une croissance axée sur les quantités à une double amélioration de la qualité et de la structure, sous l'impulsion de trois facteurs clés : la pénétration du marché de la restauration à emporter, la demande croissante en matière de santé et les politiques environnementales.

Dépendance aux importations et position de la Chine en matière d'offre

Le marché australien de la vaisselle jetable se caractérise par une forte dépendance aux importations. La capacité de production nationale est limitée par la technologie, les coûts et les normes environnementales, ce qui explique que l'offre dépende des importations pour plus de 85 % de la demande. La Chine, forte de sa chaîne de valeur intégrée, s'est imposée comme un fournisseur incontournable, devenant un pilier essentiel de la chaîne d'approvisionnement australienne. Les données sectorielles de 2024 montrent que la Chine représentait 72 % des importations australiennes de vaisselle jetable en plastique et en matières alternatives, dépassant largement d'autres fournisseurs majeurs comme la Nouvelle-Zélande (9 %). La domination des fournisseurs chinois est encore plus marquée, leur part de marché atteignant 83 %, ce qui leur permet de quasiment monopoliser l'offre de vaisselle écologique de moyenne et haute gamme.

La capacité de la Chine à se forger un avantage concurrentiel irremplaçable sur le marché australien repose sur une compétitivité globale parfaitement adaptée à l'ensemble de la chaîne : en matière de recherche et développement, les entreprises chinoises suivent de près les orientations des politiques australiennes de protection de l'environnement, perfectionnent sans cesse les technologies des matériaux biodégradables et lancent des produits adaptés, tels que des plastiques biosourcés et biodégradables, conformes aux normes locales de compostage et de sécurité alimentaire ; en matière de production, grâce à des pôles industriels légers matures et à des capacités de production à grande échelle, elles assurent une production de masse efficace de vaisselle écologique, capable de répondre non seulement aux besoins d'achat en gros des grands clients comme les chaînes de restauration rapide, mais aussi de satisfaire avec souplesse les commandes personnalisées pour des marchés de niche.

Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles distinctes sur la vaisselle jetable, l'importance du marché se révèle clairement en combinant les données de différentes catégories : en 2024, les exportations chinoises de vaisselle en bambou et en bois vers l'Australie s'élevaient à environ 320 millions de dollars américains, celles de vaisselle en fibres végétales à environ 280 millions de dollars américains et celles de vaisselle à base d'amidon à environ 150 millions de dollars américains. Le total de ces trois principales catégories écologiques dépassait 750 millions de dollars américains, soit une augmentation de 18,6 % par rapport à l'année précédente. Si l'on inclut des catégories telles que la vaisselle en papier, le volume total des exportations devrait atteindre 1,2 à 1,5 milliard de dollars américains, et le marché maintient un taux de croissance annuel de 15 à 20 %.

Principaux domaines de production à l'exportation et avantages industriels

Les exportations chinoises de vaisselle jetable vers l'Australie ont constitué une matrice de catégories de produits « respectueuse de l'environnement et segmentée par scénarios d'application », correspondant précisément aux besoins des entreprises australiennes de plats à emporter et de restauration.

Produits à base de fibres végétales : les boîtes à lunch en pulpe de canne à sucre et les bols moulés en pulpe de papier représentent la part la plus importante. Après la vaisselle en pulpe de canne à sucre de l’entreprise chinoise Sincère Eco Tech Ayant obtenu la certification environnementale australienne, elle est désormais présente dans plus de 200 chaînes de restaurants de la région.

Force d'exposition

Les chiffres impressionnants de l'édition 2025 témoignent de son attrait pour le secteur : elle a attiré 49 000 visiteurs professionnels du monde entier, parmi lesquels des responsables de la chaîne d'approvisionnement des plateformes de livraison de repas, mais aussi des acteurs clés de l'approvisionnement omnicanal des marques de produits de grande consommation et de restauration, des groupes de restauration haut de gamme et des distributeurs. Participer à l'événement permet non seulement d'accéder directement aux principaux acheteurs du marché australien et d'élargir efficacement les canaux de coopération, mais aussi d'obtenir des informations précieuses sur les orientations politiques locales, les attentes des consommateurs et les tendances du secteur, offrant ainsi des pistes concrètes pour l'amélioration des produits et l'optimisation des stratégies marketing.

La croissance continue du marché australien de la restauration à emporter et l'application stricte de l'interdiction du plastique créent un marché potentiel de plusieurs milliards de dollars pour la vaisselle jetable écologique. Grâce à leurs innovations en matière de matériaux, leurs capacités de production supérieures et l'effet de concentration de leurs zones de production, les entreprises chinoises sont devenues les principaux fournisseurs sur le marché australien.